日韩疫情升温,半导体硅片产业存隐忧-5寸电容触摸屏-呼吸机屏幕
2020-04-30


日本与韩国疫情升温,蔓延至半导体产业
中国硅片厂虽未受到重大影响,但也存有隐忧
中国投资热情不减,疫情过后,反弹性增长在望
 
2019-2020年交替之际,新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情突然爆发,中国多个行业受到冲击,快速发展的半导体行业难于幸免。亚化咨询研究显示,韩国SK海力士、LG、三星等在半导体行业地位重要;Shin-Etsu、SUMCO、环球晶圆、Siltronic AG、SK Siltron五家生产商在全球半导体大硅片厂商排名前五。从大硅片供应链来看,设备及材料市场也基本被日本、韩国、美国、德国等厂商所占据,而近日接连爆出的日、韩两地的肺炎病例增加,也让行业人士对全球半导体产业链心存隐忧。5寸电容TFT
 
l  日韩爆出多个新冠肺炎病例,蔓延至半导体产业
 
日本和韩国是目前世界上两个庞大的半导体生产地。由于中国爆发了新冠病毒疫情,日、韩两国也受到影响,并已蔓延到半导体产业。5寸电容TFT
 


 
截止2月24日,日本新型冠状病毒感染确诊人数上升至840多人(含钻石号邮轮),其中日本本土129人。尽管目前为止,尚未有消息表明,日本半导体相关制造厂出现新冠肺炎病例,但也不免让人担忧。

 



在另一边的韩国,近几日疫情快速升温,截至2.24日,已确诊病例763人。韩国已经成为中国之外,本土确诊病例最多的国家,并且病例已经出现在半导体工厂!5寸电容TFT
 
2月22日,三星在韩国龟尾市的一个工厂确诊一例新冠肺炎病例,目前三星已关闭该手机设备制造厂,并将关闭到2月24日。三星在龟尾市工厂保持两条手机生产线,主要生产一些高端机型,如可折叠的Galaxy Z Flip和Galaxy Fold),工厂停产大概率会影响到该部分产线的生产。5寸电容TFT
 
而也就在不久前的2月20日,SK海力士宣布,其位于韩国南部仁川的工厂有800名工人被要求在家自我隔离。公司表示,由于该生产线上有一名学徒工与新冠确诊病例有过密切接触,所以采取了避免病毒扩散的预防性措施。5寸电容TFT
 
韩国中央防疫对策本部2月20日通报,截至当天上午9时,韩国新增31例新型冠状病毒,累计确诊病例达82例。其中有23例新增患者与大邱市内一座教堂有关。随着“超级传播者”的出现,韩国本土对于防疫事态的担忧与日俱增。
 
2月24日,据彭博社报道,韩国总统文在寅声称,将采取前所未有的措施遏制疫情。5寸电容TFT

 


由于日本和韩国是全球重要的半导体硅片生产地,尤其对于8英寸及12英寸的半导体大硅片而言,有超过50%的半导体硅片在日、韩两地生产。日韩频频爆出的新冠肺炎病例,也不免让人担心全球半导体大硅片的生产。
 
— 中国半导体大硅片厂虽未受到重大影响,但也存有隐忧5寸电容TFT
 
近年来中国积极布局半导体大硅片领域。亚化咨询《中国半导体大硅片年度报告2019-2020》最新统计,目前已建、在建和签约待建的半导体大硅片项目已经超过20个,总投资超过千亿,有抛光片项目、外延片项目、SOI硅片项目等。目前中国半导体硅片生产商主要有上海新昇、超硅、金瑞泓、有研、中环等,疫情的出现,是否会给中国半导体大硅片产业发展带来冲击?
 
先看看目前国内各家大硅片厂商官方发布的消息:
 
上海新昇
 
2月3日,中芯国际官方微信发布消息,表示其生产运营正常,员工零感染。5寸电容TFT
 
有研半导体
 
由于疫情影响,山东德州有研半导体项目前段时间混凝土供应断档,工期因此延误一周。山东有研半导体材料公司总工程师肖清华表示,我们希望能尽快地起来,从而保证客户需求,客户非常急迫,也已到现场看了好几次。随后,德州经济技术开发区科技局积极联系区内的混凝土生产单位,目前德州有研半导体项目已经恢复供应。


金瑞泓
 
据金瑞泓企业负责人透露,自2月10日开工以来,金瑞泓产能已经恢复至90%左右,力争在2月23日前全面恢复产能。5寸电容TFT
 
中环
 
中环股份表示,由于公司生产的特殊性,公司是采用轮班的方式上班,生产线完全不停工,疫情主要是对国家的宏观经济产生影响,对于公司生产经营的影响较小,除部分管理人员值班外,管理科室均在家办公。
 
徐州鑫晶
 
徐州鑫晶集成电路用大尺寸硅片项目已于2月17日复工。“我们有信心利用已有硅产业技术和资源,抓住半导体产业的历史性机遇,实现国内产业在该领域的突破。”徐州协鑫相关负责人说,他们制定严格而详细的厂区管理制度,对所有员工健康动态追踪管理,保证复工员工全部符合条件。5寸电容TFT
 
对于半导体硅片生产厂商而言,与晶圆厂有些类似,通常产线在过年期间也不会停产,所以延迟复工对于半导体硅片生产厂商而言,也不会造成很大的影响。但是在原材料采购、运输以及产品供应方面也受到了一定程度的影响。
 
l  中国半导体产业投资更加积极
 
中国新冠疫情的爆发丝毫未能阻止国内投资机构和地方政府对半导体产业的投资热情。目前,疫情仍在持续,但各大产业已经处于缓慢复苏中,作为关键支撑的半导体产业也随之进入了大规模的扩产和投资阶段。
 
2月12日,山东省发布2020年省重大项目名单。名单显示,2020年省重大建设项目233个、重大准备项目88个。其中,半导体项目备受瞩目,包括山东华科半导体研究院有限公司高精度数字智能传感器项目(年产温度传感器36亿只)、山东新恒汇电子科技有限公司高精度蚀刻引线框架生产项目(年产高精度蚀刻引线框架1亿条)、山东飞源气体有限公司电子产品用高纯新材料扩建项目(年产电子级三氟化氮4000吨、六氟化硫1500吨)、威海恒嘉辉实业发展有限公司半导体产业园建设项目(总建筑面积22万平方米)等半导体领域项目入列重大建设项目,山东有研半导体材料有限公司集成电路用大尺寸硅片产业化项目入列重大准备项目。5寸电容TFT
 
2月13日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区年内首批12个重点产业项目签约,其中大多为关乎半导体和国内科技产业卡脖子的关键领域,总投资超200亿元。其中包括进平科技有限公司(下称“进平公司”)、赛特斯信息科技股份有限公司、上海御渡半导体科技有限公司等12个产业项目都在当天签约,涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业,以及包括新能源汽车电池管理系统、以5G为代表的第三代半导体材料、芯片设计和智能高端装备等国内半导体产业的弱势领域。
 
2月15日,南京的集成电路等高科技产业项目进行了线上签约。其中,半导体项目主要有浪潮集团和芯原微电子两家国内半导体领域知名企业。据悉,当天签署的浪潮集团拟在江北新区投资建设华东区总部,主要围绕量子计算、人工智能、信息技术应用创新、健康医疗大数据、智慧城市五方面拓展业务,目前项目主体已进入封顶阶段。
 
此外,多家国内半导体企业也加码投资半导体产业。
 
2月11日,晶圆代工厂商联电发布公告,通过和舰芯片制造(苏州)股份有限公司(以下简称“和舰芯片”)转投资联芯集成电路制造(厦门)有限公司(以下简称“厦门联芯”),参与厦门联芯现增,交易总金额为人民币35亿元。
 
2月12日,中微半导体官方发布公告称,中微半导体设备(上海)股份有限公司拟与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会(以下简称“临港管委会”)签署《合作意向协议书》,公司拟使用自有或自筹资金在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(以下简称“临港新片区”)建设高端半导体装备研发与产业化项目。5寸电容TFT
 
2月19日,中环股份发布《非公开发行股票预案的修订稿》公告,根据调整后的修订稿,中环股份公司拟募集资金总额不超过50亿元,其中拟募投45亿投入公司半导体硅片生产线项目,5亿元用于补充流动资金。
 
通富微电2月21日发布定增预案,公司拟向不超过35名特定对象发行不超过3.4亿股股份(含本数),募集不超过40亿元,募资净额将投入“集成电路封装测试二期工程”、“车载品智能封装测试中心建设”、“高性能中央处理器等集成电路封装测试项目”,以及补充流动资金及偿还银行贷款。
 



l  下游需求逐渐回暖,大硅片产业仍在健康发展
 
新冠肺炎疫情的爆发使中国电子产品供应链运作受到冲击,业内人士预计,2020年中国智能手机市场销量将大跌,但平板电脑出现了逆势增长,甚至断货的现象。
 
另一方面,疫情来袭,导致疫情防范相关的仪器设备,如测温仪、呼吸机和制氧机等目前需求量很大,测温仪、呼吸机和制氧机等仪器设备所需的芯片订单需求也迅速增加。
 
随着国内半导体企业的陆续复工,缺工缺料问题逐渐浮现。其中缺工问题或在月底前得到缓解,但库存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像传感器(CIS)、被动元器件、面板等关键元器件,则出现严重缺货危机。业界指出,中国大陆工厂复工之后采购及回补库存订单纷飞,关键元器件急单涌现,市场或将提前复苏。5寸电容TFT
 
以目前8英寸晶圆代工市场产能来看,5G相关PMIC及MOSFET等功率半导体新需求涌现,商机庞大。随着一些超薄驱动IC的容量回到8英寸,5G电源管理以及CMOS等器件,中芯国际、联电等8英寸晶圆代工厂的产能都越发趋近,而作为全球最大的晶圆代工厂商,台积电的产能也越来越紧。5寸电容TFT
 
晶圆厂较高的产能利用率给全球半导体大硅片市场带来了一定的积极作用。而正在积极发展半导体大硅片产业的中国企业,目前多数仍在建设或是产品认证过程中。生产产能受到疫情的影响较小,产线建设可能会受到一定的疫情影响造成短暂的停工。
 
总的来看,虽然疫情的爆发影响到了中国半导体制造产业链,但是作为新兴的中国半导体大硅片产业,受到的影响较小。并且疫情过后,有望迎来反弹性增长!


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