TFT-LCD发展史,也是一部产业转移史-深圳华之晶
Jun 08,2020

TFT-LCD全称是薄膜晶体管液晶显示器,是液晶显示器的一种,也是被用的最多的一类,所以通常说的液晶面板一般就是TFT-LCDTFT-LCD面板
TFT-LCD彩屏
TFT-LCD的发展史颇为坎坷与奇妙。技术由美国于20世纪60年代发明,初衷是想用到电视上,但受限于当时的研发投入与市场回报美国最终放弃了。
日本从美国人的手中接过了这个接力棒,从引进技术到实现产业化,最终一鼓作气拿下了全球市场。1990年,全球90%TFT-LCD面板是在日本生产的,到1994年,这一比例上升到94%,稳坐全球老大哥的位置。
然后韩国与中国台湾后来居上,一步一步抢夺日本在液晶面板的市场份额。从量产到盈利到最终赶超日本,韩国经历了七八年的时间。1998年,三星出货量跃居全球第一。1999年三星以18.8%的全球液晶面板市占率名列第一,LG占比16.2%,位居第二。
最后以京东方为代表的企业纷纷进入这个此前大陆未曾有的工业,以10来年的时间位居前列,京东方更是拿下全球显示面板企业出货量第一的桂冠。

京东方2019年上半年年报显示,「智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流应用领域出货量仍保持全球第一。」
1960年美国无线电公司(RCA)的研发人员为开发平板电视而去尝试液晶显示技术,到最终液晶显示技术不可逆转地在电视上取代阴极摄线管(CRT)技术,差不多半个世纪之久。
50年的时间,TFT-LCD跨越美国、日本、韩国与中国四个国家。TFT-LCD面板

产业转移往往会让人想到劳动密集型产业自发地从富裕国转向发展中国家,但TFT-LCD这种资本与技术密集型产业不会这样,除非一个国家主动去拥抱这个工业。
TFT-LCD产业转移的背后是否存在某种行业周期?为什么美国发明了技术却没有实现产业化?TFT-LCD面板

日本又是凭什么坐上全球老大的位置?台湾液晶面板的发展与日本有着怎样的关系?

本文将主要围绕这几个方面进行叙述。
美国人研发液晶显示技术的动机一开始就是平板电视,设想是美好的,可惜太过于急切了。如果一项技术迟迟得不到应用,无疑会动摇投资人的信心。
漫长的研发让企业领导人看不到液晶显示技术应用到电视上的前景,任何一家企业也支撑不了这种持续的高资本投入,最终美国无线电公司、西屋电气等企业纷纷放弃了这个尝试。
与美国不同的是日本选择从数字手表、计算器这种小尺寸产品着手,这是液晶显示技术的第一个应用场景,代表企业是须羽精工与夏普。
有了市场盈利,日本开始寻求大尺寸的突破。笔记本电脑是拉动TFT-LCD工业起飞的第一个大众消费市场。
1992IBM推出了Thinkpad系列700C,这是全球第一款使用TFT-LCD面板的笔记本电脑,凭借其优异的性能一经发布就引起了轰动。





有了巨大的市场需求做支撑,夏普、东芝、NEC等企业纷纷加大投资力度。伴随着TFT-LCD产业在日本的成熟,日本也顺势发展出了一条完善的液晶面板上下游产业链,在核心环节上都有自己的本土厂商。



1990年,全球90%TFT-LCD面板是在日本生产的,到1994年,这一比例上升到94%,稳坐全球老大哥的位置。
产业链条越完整,涉及的中间环节越多,被转移出去的可能性就越小。就算转移出去,往往还是需要依赖这个链条,日本就是一个很好的例子。

尽管日本如今基本上退出了液晶面板这一市场,但是早些年形成的行业壁垒还在,上游原材料和设备依然离不开日本。
纵观日本在TFT-LCD产业上的成功,关键在于选准了方向。

手表、计算器这种小尺寸产品一方面提供了进一步研发液晶显示技术的资金来源(当时美国没有),另一方面也为后续制造笔记本电脑屏幕提供了技术积累。这是与美国最大的区别。
日本领跑多年后全球液晶面板市场陷入了不景气状态,以三星和LG为代表的韩国企业在液晶面板产业低潮期大举进入。雇佣日本过剩的工程师,在日本设立研发中心。韩国用七八年的时间,从量产到盈利到最终赶超日本。
1998年,三星出货量跃居全球第一。1999年三星以18.8%的全球液晶面板市占率名列第一,LG占比16.2%,位居第二。
与韩国一样,台湾也是在液晶面板不景气时进入,1997亚洲金融危机爆发,给了台湾企业一个机会窗口。
国际货币基金组织在亚洲金融危机期间对韩国的援救让韩币大幅贬值,于是韩国产品相对来说就变得便宜了,提高了出口竞争力,使得日本在台湾的市场份额急剧下降。
为了制衡韩国,日本人打起了小算盘,通过扶持台湾来打压对手。1998年日本将技术转让给台湾企业,一来可以收取可观的技术转让费减少,二来避免了投资带来的损失。



1998年,有6家台湾企业获得日本的技术许可进入大尺寸TFT-LCD制造。这一年也被称为台湾TFT-LCD产业元年。TFT-LCD面板
为什么韩国与台湾都是在产业低潮期进入?有学者认为企业的进入与液晶周期密切相关。
它指的是当先驱企业开拓了液晶面板的应用市场后,随着大众需求量的提升,一时的供不应求会引起价格上涨利润增加,这自然会使得一批新的企业争相进入这一市场,最终引发的结果就是供大于求,导致产能过剩价格下降利润降低,造成产业衰退企业离开产能下降。但当价格变得便宜之后应用范围会扩大,对液晶面板需求的增加又会引发新一轮的生产潮,如此周而复始。
简单来说就是当供不应求时利润会增加,这时候是行业上升期。但市场是不断变化的,等供不应求转变成供大于求时利润下降甚或是亏损,这时候是行业衰退期。如此这般一直循环下去。
事实上每一轮的行业衰退期都是一次洗牌,同时也给新进入者提供了一个机会窗口。



纵观全球各国液晶面板发展史,无一不是这样一个规律,成功的后进入者都是在液晶面板行业衰退期进入的。
中国大陆也是这样。2008年全球金融危机后大陆迎来了高速发展期。
至于日本为什么会从老大的位置一步步跌入谷底,有人分析这与日本过分追求自己的独门绝技有关。
由于TFT-LCD工业参与者太多,日本企业觉得在这上面继续加大投入难有作为,对于发展自己的独门绝技帮助不大。于是各自将研发重心放在了具有差异性的技术上。

比如松下和日立就主攻等离子显示(PDP),佳能和东芝则是专注表面传导电子发射显示(SED),索尼研究致发光,三洋是OLED,只有夏普还在默守着TFT-LCD,不过后来被富士康母公司鸿海精密收购了。TFT-LCD面板
研发太过于分散最终导致了日本企业逐渐失去了竞争力。

面板整体产能占比全球产能已经不到1%的松下已经宣布将于2021年停止液晶面板的生产,松下彻底结束液晶面板制造业务后,日本企业里除了JDI(日本显示)外,就剩下夏普、三菱和京瓷还有液晶面板产线在运营了。不过松下应该不会是最后一个宣布液晶面板停产的日本企业。




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